11月4日，佳兆业集团控股有限公司（1638.HK）发布公告称，拟发行2023年11月12日到期的3亿美元优先票据，票面利率为11.95%。
佳兆业方面表示，票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期债务再融资。
这也是一周内，佳兆业发行的第二笔美元债。10月30日，佳兆业发布公告额外发行2亿美元11.95%优先票据，并于2022年到期。
而据澎湃新闻统计，今年以来，佳兆业已8次发行美元优先票据，发行票据的利率在10.875%~11.95%之间。
可以看到的是，佳兆业发行的票据利率普遍高于行业的平均值。八笔美元优先票据合计金额25.5亿美元（约人民币179亿元），平均利率11.56%。
佳兆业半年报曾指出，截至2019年6月30日止六个月内，佳兆业借款成本总额（包括汇兑亏损净额）为人民币50.5亿元，较2018年同期增加约人民币2.71亿元，上涨5.7%。增加的主要原因是因为本期间录得的优先票据利息开支增加所致。
对于佳兆业而言，224.46亿元须要在一年内偿还。?
半年报显示，2019年6月30日，佳兆业的总借款约为人民币1155.38亿元，其中约人民币224.46亿元须于一年内偿还、约人民币398.67亿元须于一年至两年内偿还、约人民币495.62亿元须于两年至五年内偿还及约人民币36.64亿元须于五年以后偿还。
从今年前三季度的销售情况看，截至2019年9月30日止九个月，佳兆业的总合约销售约为人民币551.31亿元，总合约建筑面积约302.09万平方米，分别较2018年同期增加约33.5%及27.9%。
以全年销售目标875亿元计算，今年前三季度，佳兆业完成全年目标的63%。
另据半年报显示，截至2019年6月30日，佳兆业现金及银行存款（包括银行存款、现金及银行结余及受限制现金）为人民币299.8亿元，速动比率在1.3倍，流动性较充裕。
不过，佳兆业的净负债率在行业中依然偏高，报告显示上半年佳兆业净负债率下降45个百分点至191%。
对此，佳兆业主席兼执行董事郭英成在中期业绩会上表示，降负债率佳兆业有很多方法，首先尽量减少重资产比例，但大宗资产、优质资产，比如说深圳佳兆业中心，上海的佳兆业中心，这一类还是会保持一个长期持有的情况。
佳兆业首席财务官刘富强则表示，佳兆业将不断改善企业负债水平，目标是在年底将净负债率降到180%水平之下。
本文来源：澎湃新闻网
责任编辑：
杨明鉴_NB11298
