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房地产、酿酒、传媒娱乐等成春节档调研重点板块

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券商分析师春节期间的返乡调研,成为节后券商研究报告的一大看点。在春节假期后的两个交易日,A股普涨,延续了节前喜气洋洋的气氛。其中,房地产、酿酒、食品饮料、传媒娱乐等板块表现不俗。而上述板块也是各家券商分析师们春节假期返乡调研所关注的重点板块。  

春节档票房破记录  

影视股普涨  

刚刚过去的春节假期,春节档电影票房再次刷新了纪录。超预期的票房成绩也使得春节后前两个交易日相关的个股纷纷上涨,春节后第一个交易日,中国电影涨幅超过5%;光线传媒涨幅超过4%;华谊兄弟也上涨接近2%。  

数据显示:狗年春节7天假期中国电影票房高达55亿元,创造了史上最强春节档。其中,《捉妖记2》打破最高单日票房纪录,《唐人街探案2》则成为国内首部连续4天单日票房破3亿元的影片。而《红海行动》则后劲十足,口碑和票房实现双丰收。  

多家券商分析师春节期间草根调研的研报显示,除了一线、二线城市外,小城镇的娱乐需求同样旺盛,以至于电影院“一票难求”,出现加座现象。相对于一线、二线城市丰富的娱乐生活,娱乐设施相对匮乏的三线、四线城市和农村城镇地区面对习惯了大都市生活的返乡大军显得力不从心。  

天风证券分析师回到江西老家,发现春节期间广丰电影院一直处于供不应求的状态,甚至出现了影院自行在走廊增加座位和站票的现象。春节档的电影票均价也从平时的20元/张普遍上涨至40元/张甚至更高,涨幅超过100%。

申万宏源分析师在兰州也发现,虽然是地处西北的城市,但其对新消费却有着强烈的渴望。春节期间,电影院场场爆满;走在街头,原来的网吧、KTV变成了幼教、健身房等场所;特色小镇一类集旅游、娱乐、餐饮、住宿的消费方式也异军突起。  

不过,对于电影票房的强势表现能否延续,也有券商分析师持怀疑态度。东吴证券研报显示,春节期间,人口回流放大渠道下沉红利、超长全民假期放大好内容创造需求的红利、春节国民消费意愿增强放大消费升级红利。人口回流、超长全民假期、春节国民消费意愿增强这三大因素均具有一定的特殊和不可复制性,短短几天的春节档票房对中国电影市场长期指导意义究竟有多大仍需要追踪和观察。  

食品饮料  

消费升级进行中  

券商分析师们在春节返乡期间,少不了去超市购物。因此,在分析师的回乡见闻和投资建议中,消费股就占据了大量的篇幅,其中尤其以食品饮料行业居多。  

华创证券食品分析师龚源月、符蓉、曹岩等调研发现,酒类送礼方面,一线城市多以茅台(45%)、五粮液(17%)为主,二线城市多以五粮液、洋河、郎酒以及地方品牌为主,但在二线、三线及以下城市中,亦有消费者选择茅台作为礼品。  

招商证券食品团队在春节后跟踪12家白酒经销商,总体感受春节期间白酒动销旺盛,升级明显。他们调研反馈,茅台酒需要排队购买,五粮液略超经销商预期,洋河经销商反馈因进货太少而出现断货。  

太平洋证券的消费行业分析师直言,要重视乡村市场。因为传统消费品的增量市场和潜力空间就在农村乡镇。另外,决定消费股能否成为牛股的核心是渠道能力,如果一个产品能覆盖主要城市和农村乡镇,那么它就是一个百亿元体量的产品或品类,就有巨大的成长空间。伊利、达利食品、娃哈哈、康师傅,以及新兴的六个核桃等都是如此。  

而在申万宏源的分析师看来,县城消费未来几年会持续升级,一线品牌渠道下沉将获得巨大的商机,星巴克、满记甜品、肯德基、必胜客、一点点等品牌均已引进,且生意明显好于山寨品牌,核心逻辑只有一个:那些在大城市读过书见过世面的年轻人,开始回家花钱了。  

关注房地产  

拆迁、棚改和去库存  

无论是在北京、上海、广州、深圳等大城市,还是在三线、四线城市,房地产都是老百姓最关注的话题之一,自然也会成为券商分析师回乡调研的重点。  

广发证券首席宏观分析师郭磊认为,货币化棚改无疑是推动和他家乡类似的城市这轮房价上行的主要背景。一是拆了房子总要买,二是拆房子的补偿足够买。  

申万宏源分析师王海亮也认为,农村发展要激活各种要素,最重要的要素还是土地。他观察到宅基地使用权的流转、农村集体资产(特别是土地资产)的改革,可能是村里人已经开始品尝的大蛋糕。  

总结分析师们的观察可以发现,三线、四线城市的房地产市场逻辑基本上是货币化棚改带来的增量需求刺激了去库存效果,带动了成交量和价格走高。  

此外,中信建投房地产行业研究团认为,去库存已经收效,2018年三四线城市房地产下一步最重要的就是补库存。很多三线、四线城市,尤其东部区域,在去库存后供应量有点跟不上,2018年在新增土地的供应下,二级市场能否进入一个新的平衡是一个关键点,预计这些城市2018年的新开工不会差。

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