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主题热升温 海南板块“起飞”在即

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本报记者 叶涛

昨日沪深主板双双下跌,受到外围市场下跌影响,场内谨慎情绪显著增强,行业热点偃旗息鼓氛围下,主题投资成为市场一时之选。截至收盘时,海南旅游岛、基因检测、物联网等指数涨幅集体靠前。

业内人士认为,随着炒地图热潮重启,以海南特区设立30年为契机,海南板块正迎来新一轮“起飞”契机。海南的生态和旅游资源优势以及作为特区的制度优势,又与美丽中国、消费升级等时代背景高度契合。建议积极布局海南主题投资、主题和个股共振的行业龙头,以及高景气行业下具有明确业绩和边际改善的公司。

海南板块逆势领涨

海南板块昨日逆势走强,相关概念股大面积红盘报收,海德股份、海南高速、海南橡胶涨幅分别达到3.52%、3.28%和2.79%,同期深证50指数则跌近2%,跌出近5个月来新低,沪深主板跌幅也分别达到1.40%和1.35%。海南板块整体表现显著跑赢大势。

短期来看,即将于4月开幕的博鳌亚洲论坛年会是海南板块提前预热的关键。今年恰逢中国改革开放40周年,海南经济特区建立30周年,年会将总结改革开放成功经验,展示新时代深化改革、扩大开放的新前景。海南省知名度持续提升,届时将再度吸引市场的关注。

据了解,“博鳌亚洲论坛2018年年会”拟设置“全球化与一带一路”、“开放的亚洲”、“创新”、“改革再出发”等四大板块,包括60多场正式讨论,涉及粤港澳大湾区、雄安新区建设、生态文明战略等专题。

中期来看,海南特区30周年庆有望演绎为未来半年的持续性“黑马”主题。华创证券分析师王君认为,以史为鉴,历年来区域大庆主题——西藏、新疆、内蒙,在区域庆典前后2-3个月左右时间,所在区域特色产业的龙头上市公司平均超额收益可达30%左右。除了区域大庆主题本身市场演绎规律之外,基于海南岛特殊的区域定位、经济及人口发展阶段,以及2018年最重要主题主线——改革开放40周年之下,海南特区30周年庆或有望演绎成季度级别的“黑马”主题。

机会丰富 左侧“埋伏”

根据相关规划,把海南打造成为新时代更加开放、更有活力、更为国际化的经济特区是2018年海南发展战略的重要内容。

从目前来看,一是对海南新一轮改革开放进行系统谋划,站在服务国家战略的高度,开展对外开放、生态文明、产业发展等方面的体制机制创新。二是深化省域“多规合一”改革,以《海南省总体规划》为引领,把全省作为一个大城市大景区来统一规划、建设和管理。三是严格实施新的市县发展综合考核评价办法,从今年起取消全省2/3市县的GDP考核,扭转“唯GDP思想”和“房地产依赖症”。四是要以刀刃向内、壮士断腕的勇气深化行政审批制度改革,加快行政区划和行政体制、国资国企等重点改革。

当前海南旅游产业快速扩张,处于相关配套基础设施与服务体系的建设阶段,其中房地产、餐饮、住宿、零售业增速较高,是第三产业增长的重要动力。而具体到旅游产业,景区、交通、酒店、免税是短期内的重点拓展领域,投融资需求大。景区板块关注以休闲度假为目的的特色景区与文化小镇;交通板块关注民航客运与游轮建设;住宿板块关注中高端酒店扩张和特色民宿客栈的规划建设;免税板块关注三亚海棠湾、潜在的额度放开及新增免税点。

此外,据海南省交通厅消息,2018年海南岛计划投资165亿元,用以加快建设环岛旅游公路,同步建设绿色骑行道和步行道。另外,计划对沿线50个景点进行完善,并启动建设50个世界一流的旅游驿站。

王君分析称,今年以来区域主题“玩法”越来越强调“左侧埋伏”、“独宠”政策重点支持,符合区域战略定位且基本面扎实的当地特色产业龙头。对于海南而言,经济特区、生态立省、国际旅游岛、南海重镇是其核心定位,因此,建议重点关注生态园林、旅游、本地建材、港口及航空及税收优惠等五大细分方向。

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