<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易海南房产 > 正文

融创发债获热捧 合计募集资金11亿美元

0
分享至

(原标题:融创发债获热捧 完成中国公司2018年迄今最大规模美元高收益债券发行)

4月16日融创中国完成海外债券发行,受到投资者热烈追捧,合计募集资金11亿美元,其中3.25年期6.5亿美元,5年期4.5亿美元,预计本次发债将为融创中国的流动性提供非常充分的支持,同时有助于其债务结构的持续优化和改善;融创的本次发行为2018迄今最大规模中国高收益债券发行,同时为2018迄今房企最大规模五年期高收益债券发行,充分显示了市场以及债券投资者对于融创不断增长的销售业绩、持续释放的利润规模及持续降低的杠杆率的高度认可。

先前评级机构就十分看好融创的发展前景,三家国际评级机构穆迪、标普及惠誉于近期全部上调了评级,其中,穆迪和标普分别在2017年1月和4月将融创评级展望提升至“稳定”,发行同日惠誉也将融创本次发行的债券评级由B+提升至BB-,国际评级机构对于融创评级的纷纷上调体现了其对于融创中国发展前景的持续看好,其中:

穆迪称,“基于融创强劲的销售增长,未来12-18个月内,收入增长将十分强劲,同时融创的杠杆率情况将持续改善,融创调整后杠杆率(收入/调整后有息负债)将由2017年底的35%在12-18个月内提升至45%-50%;EBIT与利息覆盖倍数将由2017年的1.6倍改善至2.0-2.3倍”,并认可融创具备超强的销售执行力,并在一二线城市拥有高质量的土地储备,以及领先的品牌和市场地位。

标普称:“2017年融创的财务表现优于预期,有息负债/EBITDA比例由2016年的19倍大幅改善至15倍”,并称鉴于融创过去两年销售增长强劲,预计未来收入将保持大幅增长,且利润率稳定向好。

惠誉称:“融创的杠杆率(净有息负债/调整后存货)由2017年上半年的63.4%大幅改善至2017年底的45.7%,杠杆率的大幅下降得益于融创强劲的销售增长以及放缓的拿地速度,2017年融创的权益合同额大幅增长151%至2656亿元,同时,基于2018年高达6745亿元的充足的可售资源,惠誉认为融创2018年仍会保持十分强劲的销售增长”。

2018年以来,在国内融资整体收紧的背景下,龙头上市房企充分发挥其融资渠道广泛的优势,纷纷通过海外资本市场获取长期发展资金,本次融创成功发行11亿美元债,获取了大量穿越周期的长期发展资金,为融创储备的充足的粮草,在充分抵御行业波动风险的同时,债务结构更加优化,相信融创未来发展必将更加从容稳健。

(本文不构成任何投资建议,信息披露内容以公司公告为准。)

相关推荐
热点推荐
哈佛研究:一年中这两个月出生的娃更聪明,占先天优势,你家是吗

哈佛研究:一年中这两个月出生的娃更聪明,占先天优势,你家是吗

文文爸育儿
2024-03-26 12:20:15
新车上市即交付,首年销售目标10万辆!雷军:小米最痛恨品牌溢价,SU7努力做到50万以内没对手

新车上市即交付,首年销售目标10万辆!雷军:小米最痛恨品牌溢价,SU7努力做到50万以内没对手

和讯网
2024-03-25 16:42:20
1-5!亚洲冠军麻了:第2跌至垫底,再输1场=提前出局,远不如国足

1-5!亚洲冠军麻了:第2跌至垫底,再输1场=提前出局,远不如国足

侃球熊弟
2024-03-27 23:07:48
有人说,像这样的高速公路,一枚导弹就可以造成巨大损坏

有人说,像这样的高速公路,一枚导弹就可以造成巨大损坏

作家李楠枫
2024-03-10 07:47:42
李铁立功,里皮辞职真相曝光,1:3越南或是阴谋

李铁立功,里皮辞职真相曝光,1:3越南或是阴谋

伦纳德之家
2024-03-15 17:22:13
郑翔玲:身怀特异功能,参军退伍后嫁入豪门,身价上百亿

郑翔玲:身怀特异功能,参军退伍后嫁入豪门,身价上百亿

一度历史观
2024-03-20 12:57:55
34岁克罗斯续约皇马+重返德国国家队 31岁博格巴禁赛4年+身价归0

34岁克罗斯续约皇马+重返德国国家队 31岁博格巴禁赛4年+身价归0

直播吧
2024-03-27 21:16:42
易建联现身美国!退休生活好惬意,妻儿定居美国+2个儿子皆美国籍

易建联现身美国!退休生活好惬意,妻儿定居美国+2个儿子皆美国籍

大咖唠体育
2024-03-25 15:36:53
大学生捐精,女方要求私下见面,承诺给予费用,内幕如何?

大学生捐精,女方要求私下见面,承诺给予费用,内幕如何?

极品小牛肉
2024-03-22 10:46:53
民进党当局有官员声称大陆可能会通过送返金门海钓人员向台施压,国台办回应

民进党当局有官员声称大陆可能会通过送返金门海钓人员向台施压,国台办回应

环球网资讯
2024-03-27 11:56:07
A股:又有消息来临,明天,股市会迎来新一轮反弹吗?

A股:又有消息来临,明天,股市会迎来新一轮反弹吗?

财经大拿
2024-03-28 14:47:37
女性高潮有哪些表现方式,男人请你别再骗自己了

女性高潮有哪些表现方式,男人请你别再骗自己了

皮皮讲文
2024-01-03 10:27:49
真相来了!葛斯齐再锤大S,大S疑因女儿模仿她动怒,汪小菲没说谎

真相来了!葛斯齐再锤大S,大S疑因女儿模仿她动怒,汪小菲没说谎

琪琪侃娱
2024-03-28 12:24:53
日本小林制药公司社长致歉

日本小林制药公司社长致歉

界面新闻
2024-03-28 11:28:12
弯道超车失败了?马斯克正式宣布,外媒:华为6G还能保持领先吗?

弯道超车失败了?马斯克正式宣布,外媒:华为6G还能保持领先吗?

疯狂小菠萝
2024-03-27 17:38:16
港媒曝欧洲市场发生反转,中国对欧出口电动汽车两个月暴跌20%!

港媒曝欧洲市场发生反转,中国对欧出口电动汽车两个月暴跌20%!

故事解析
2024-03-26 14:14:51
外甥女高考670分找舅舅借钱,舅舅撕掉欠条:光宗耀祖给你3万零花

外甥女高考670分找舅舅借钱,舅舅撕掉欠条:光宗耀祖给你3万零花

今天不开心
2024-03-28 10:56:07
中方“定海神针”扎根南海,越南菲律宾齐跳脚:以后怎么抢地盘!

中方“定海神针”扎根南海,越南菲律宾齐跳脚:以后怎么抢地盘!

星辰故事屋
2024-03-27 20:40:28
招商银行近两年向员工追薪1亿多元上热搜!网友:追回的是绩效工资,被追回说明年底没完成任务

招商银行近两年向员工追薪1亿多元上热搜!网友:追回的是绩效工资,被追回说明年底没完成任务

和讯网
2024-03-28 13:41:06
中国驻加拿大使馆:中方坚决反对加拿大等个别国家无端指责和抹黑

中国驻加拿大使馆:中方坚决反对加拿大等个别国家无端指责和抹黑

参考消息
2024-03-28 11:49:16
2024-03-28 17:52:49

海南房产

碧桂园2023年收入426亿97%来自第三方

编辑推荐
本月新盘
楼盘名称所在位置价格

头条要闻

马英九将再访大陆 台绿营怂恿他在大陆散布"台独"主张

头条要闻

马英九将再访大陆 台绿营怂恿他在大陆散布"台独"主张

财经要闻

疯狂!三个城市,三个地王!

体育要闻

池江璃花子:我不打算输

娱乐要闻

莱昂纳多与25岁新女友互相投喂超恩爱

科技要闻

王传福称合资品牌份额将降到10%

汽车要闻

混动增程双模式 长安UNI-Z售11.79万起

态度原创

亲子
本地
游戏
时尚
公开课

亲子要闻

已致2死106人住院?知名海淘药出事啦!这5种药,早该扔了

本地新闻

专访|张伟潮:最年轻的龙头专职制造者

媒体称《星刃》虽都是性感美女 但画风也足够暴力

女团人手一副的nerd风眼镜,原来真的那么好戴!

公开课

30岁之前,你要学会的13件事情

无障碍浏览 进入关怀版