网易首页 > 网易海南房产 > 正文

融创发债获热捧 合计募集资金11亿美元

0
分享至

(原标题:融创发债获热捧 完成中国公司2018年迄今最大规模美元高收益债券发行)

4月16日融创中国完成海外债券发行,受到投资者热烈追捧,合计募集资金11亿美元,其中3.25年期6.5亿美元,5年期4.5亿美元,预计本次发债将为融创中国的流动性提供非常充分的支持,同时有助于其债务结构的持续优化和改善;融创的本次发行为2018迄今最大规模中国高收益债券发行,同时为2018迄今房企最大规模五年期高收益债券发行,充分显示了市场以及债券投资者对于融创不断增长的销售业绩、持续释放的利润规模及持续降低的杠杆率的高度认可。

先前评级机构就十分看好融创的发展前景,三家国际评级机构穆迪、标普及惠誉于近期全部上调了评级,其中,穆迪和标普分别在2017年1月和4月将融创评级展望提升至“稳定”,发行同日惠誉也将融创本次发行的债券评级由B+提升至BB-,国际评级机构对于融创评级的纷纷上调体现了其对于融创中国发展前景的持续看好,其中:

穆迪称,“基于融创强劲的销售增长,未来12-18个月内,收入增长将十分强劲,同时融创的杠杆率情况将持续改善,融创调整后杠杆率(收入/调整后有息负债)将由2017年底的35%在12-18个月内提升至45%-50%;EBIT与利息覆盖倍数将由2017年的1.6倍改善至2.0-2.3倍”,并认可融创具备超强的销售执行力,并在一二线城市拥有高质量的土地储备,以及领先的品牌和市场地位。

标普称:“2017年融创的财务表现优于预期,有息负债/EBITDA比例由2016年的19倍大幅改善至15倍”,并称鉴于融创过去两年销售增长强劲,预计未来收入将保持大幅增长,且利润率稳定向好。

惠誉称:“融创的杠杆率(净有息负债/调整后存货)由2017年上半年的63.4%大幅改善至2017年底的45.7%,杠杆率的大幅下降得益于融创强劲的销售增长以及放缓的拿地速度,2017年融创的权益合同额大幅增长151%至2656亿元,同时,基于2018年高达6745亿元的充足的可售资源,惠誉认为融创2018年仍会保持十分强劲的销售增长”。

2018年以来,在国内融资整体收紧的背景下,龙头上市房企充分发挥其融资渠道广泛的优势,纷纷通过海外资本市场获取长期发展资金,本次融创成功发行11亿美元债,获取了大量穿越周期的长期发展资金,为融创储备的充足的粮草,在充分抵御行业波动风险的同时,债务结构更加优化,相信融创未来发展必将更加从容稳健。

(本文不构成任何投资建议,信息披露内容以公司公告为准。)

咨询热线:4001-666-163转3

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
突发!四川省内江市发生地震!

突发!四川省内江市发生地震!

指尖热点
2021-09-20 09:45:22
“整个人类的耻辱!”印度凌晨发生残忍事件,印高官怒不可遏

“整个人类的耻辱!”印度凌晨发生残忍事件,印高官怒不可遏

荒野生存的工具
2021-09-20 00:05:44
全世界都笑了,但澳大利亚人笑不出来

全世界都笑了,但澳大利亚人笑不出来

环球时报评论
2021-09-20 11:35:40
性侵女网友还嫌下体臭 恶狼后悔「不该射进去」成铁证

性侵女网友还嫌下体臭 恶狼后悔「不该射进去」成铁证

世界显微镜
2021-09-20 11:59:38
香港特区政府:529名政府雇员拒签宣誓声明 绝大部分已离职

香港特区政府:529名政府雇员拒签宣誓声明 绝大部分已离职

海外网
2021-09-20 12:41:15
苏炳添全运会表现被吐槽!网友:才跑10秒22的成绩,我上我也行

苏炳添全运会表现被吐槽!网友:才跑10秒22的成绩,我上我也行

湖北的老球迷
2021-09-20 11:30:12
夫妻“行事”,女性是否满足,男性朋友可以从4点判断,多了解

夫妻“行事”,女性是否满足,男性朋友可以从4点判断,多了解

康爱多健康时报
2021-09-20 10:36:08
转发提醒!豫园中秋光影秀取消 线上欣赏更完美

转发提醒!豫园中秋光影秀取消 线上欣赏更完美

看看新闻Knews
2021-09-20 16:05:04
杭州63岁的丁克夫妻,退休没2年,这家产就被自家弟妹给盯上了

杭州63岁的丁克夫妻,退休没2年,这家产就被自家弟妹给盯上了

拇指琴羊阿宝呀
2021-09-19 16:13:00
大学女老师一天接客18人月入30万,被抓获后称:挣得太多没忍住

大学女老师一天接客18人月入30万,被抓获后称:挣得太多没忍住

平顶山微友圈
2021-09-19 07:45:08
“80后该退出IT行业”这位领导把底薪4500业绩过百万的员工开除了

“80后该退出IT行业”这位领导把底薪4500业绩过百万的员工开除了

和讯网
2021-09-19 21:35:32
世界首富和未婚妻共享晚餐好甜蜜!51岁新欢真显嫩,被宠成少女了

世界首富和未婚妻共享晚餐好甜蜜!51岁新欢真显嫩,被宠成少女了

时尚丽人风行
2021-09-20 13:24:01
马斯克嘲讽拜登是昏睡总统:SpaceX历史性壮举他都不知道!

马斯克嘲讽拜登是昏睡总统:SpaceX历史性壮举他都不知道!

和讯网
2021-09-20 10:33:29
小伙幼年被石子砸中获“不老容颜”,今34岁无法娶妻:我还是孩子

小伙幼年被石子砸中获“不老容颜”,今34岁无法娶妻:我还是孩子

有点故事汇
2021-09-20 11:04:33
4歹徒当丈夫面轮奸妻子8小时,将夫妇残忍杀害,抢劫为买苹果手机

4歹徒当丈夫面轮奸妻子8小时,将夫妇残忍杀害,抢劫为买苹果手机

王法仪
2021-09-20 12:28:24
寝室洁厕灵经常被偷,气愤下买了瓶101换掉,隔天隔壁301发来贺电

寝室洁厕灵经常被偷,气愤下买了瓶101换掉,隔天隔壁301发来贺电

资讯沸点
2021-09-20 00:39:07
股灾?利空来袭,港股大跌,将如何影响节后A股走势?

股灾?利空来袭,港股大跌,将如何影响节后A股走势?

财斯基
2021-09-20 14:08:05
上海市轨道交通建设的原则:避免让居民过度抢占上海发展的红利。

上海市轨道交通建设的原则:避免让居民过度抢占上海发展的红利。

趣味儿童动画
2021-09-19 00:05:32
17岁少女被4名未成年绑架,囚禁41天虐待500多次,最后她怎样了?

17岁少女被4名未成年绑架,囚禁41天虐待500多次,最后她怎样了?

山海藏意深
2021-09-20 11:07:22
因长得像鬼子,4年演了六千多次鬼子,成横店鬼子专业户

因长得像鬼子,4年演了六千多次鬼子,成横店鬼子专业户

资讯沸点
2021-09-20 03:35:54
2021-09-20 16:38:44

海南房产

重磅!海口楼市限购再升级:四类人买房受影响!

编辑推荐
本月新盘
楼盘名称所在位置价格

头条要闻

男子捅死20岁女幼师被执行死刑 家属:心情悲伤复杂

头条要闻

男子捅死20岁女幼师被执行死刑 家属:心情悲伤复杂

财经要闻

体育要闻

美网冠军一嘴东北话:爱和我姥儿逛公园

娱乐要闻

香港功夫片真没人看了

科技要闻

祝贺!天舟三号货运飞船发射成功,为空间站送去中秋大礼

汽车要闻

明年1月交付 奥迪A7L将于9月26日开启预售

态度原创

手机
房产
游戏
本地
公开课

手机要闻

诺基亚重新杀入中国市场:除Nokia G50外还有一款

房产要闻

为了出货拼了!这波楼盘让利真诚了许多,能入手吗?

《NBA 2K22》IGN评分:7分 氪金依旧

本地新闻

遵义美景醉世界,正安吉他奏华章

公开课

古代为啥用“黄花闺女”称呼未婚少女?