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增持现象频频上演 解码房企大股东增持潮

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从4月以来,房企大股东、管理层增持现象频频上演。合景泰富、旭辉、龙湖、朗诗等企业控股股东纷纷增持股票,巩固地位。证券行业人士认为,不论是控股股东增持还是实施股份回购,都有以下几点共同意图:一是为通过增持或回购股份表达对公司未来发展的信心;二是股价被低估,因此通过上述手段,支撑公司股价,维护企业形象。在行业人士看来,第二个解释更加符合房地产企业的现状。

大股东增持频现

大股东增持正在成为当前不少地产房企的标准动作。根据香港联交所5月21日发布的公告,合景泰富主席孔健岷于本月18日及21日增持合景泰富共90万股,由此,孔健岷作为企业的大股东所持股份增至61.99%。其中,两次增持的每股作价分别为12.3468港元及12.1581港元。

据了解 ,这是孔健岷进入5月以来第三次增持合景泰富股份。此前于5月16日及17日,孔健岷两日场内增持60万股,累计涉资约724.29万港元。在更早前的5月9日及10日,孔健岷在场内共计增持合景泰富60万股。

无独有偶,5月21日,泛海控股发布公告称,控股股东中国泛海增持该公司1230789股。公告显示,基于对泛海控股持续稳定发展的信心和对其股票价值的合理判断,中国泛海于5月21日,通过深圳证券交易所证券交易系统增持了该公司股份,约占股份总数的0.0237%,成交均价为7.138元/股。而本次增持后,中国泛海的持股比例达到67.1752%。同时,泛海计划从2018年5月17日起12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份,增持金额为1亿-2亿元。

对此,同策机构市场研究总监张宏伟分析,当前股价普遍处于低点,房企大股东此时增持从成本上来看显然比较划算。同时,企业可以借此表现对未来公司业绩增长的信心和对地产行业走向的积极心态。

“多数上市房企都在各地省会为代表的二线城市有广泛布局,借这些城市成交上扬的影响,这些企业在去年及年初业绩表现均不俗,这给大股东增持带来底气。同时,近年来地产股一直表现强劲,一旦资本市场出现利好,通常会传到地产板块,地产股也是资本市场上最主要的资本配置领域,房企大股东希望通过增持的方法来引导资本流向。”易居智库研究总监严跃进表示。

提振市场信心

与前两家房企相比,作为行业内排名更为靠前的龙湖地产大股东增持就显得更为引人注目。4月26日,龙湖地产有限公司发布公告表示,董事会获公司一名主要股东Charm Talent International Limited通知,在今年4月23日于公开市场增持合共1596500股股份,每股股份为22.7836港元。据了解,Charm Talent全部已发行股本由Silver SeaAssets Limited全资拥有,而Silver Sea全部已发行股本则由HSBC International TrusteeLimited以吴氏家族信托的受托人身份全资拥有。

资料显示,吴氏家族信托是于2008年6月11日由吴亚军作为设立人及HSBC International Trustee作为受托人设立的一项全权信托。吴氏家族信托的受益人包括吴亚军的若干家族成员。据公告披露,紧随收购事项后,Charm Talent持有2589585201股股份,相当于该公告日期公司已发行股本约43.74%。

“对于上市房企来说,通过大股东回购以增持来提振资本市场信心的作用也不可忽略。”一位不愿具名的地产行业人士分析,一些业绩表现不尽如人意的企业也会通过股权增持来显示企业自身的信心。 以龙湖为例,在公司5月8日发布的公告显示,截至2018年4月,该集团累计实现合同销售金额585.9亿元,同比下降2.38%。

在股价表现上,今年初到现在有多家专业投资机构发布增持龙湖的报告,且最高股价已预估至30港元/股左右。但自2月1日龙湖股价创出27.7港元/股的历史新高后,股价就长期在23港元/股附近徘徊。并非表现出机构预期的上升势头。

此外,公司高管团队的频繁变化也引起了市场的关注。从副总裁颜建国回归中海开始,龙湖集团众多高管纷纷发生变动,涵盖了包括土地、营销、战略、物业等多项核心业务层面。

上述分析人士表示,虽然去年房企业绩表现优异,但在未来政策、市场等众多压力之下,房地产市场未来也隐藏着某些不确定因素。以龙湖为例,对企业大股东及管理层来说,除了加强企业内部管理、提升企业业绩之外,排除其他因素的干扰,提振资本市场上投资者的信心也十分关键,通过增持举措则可以显示大股东对公司未来发展的信心。

改善低市盈率

上述房地产行业人士进一步补充道,当前房地产市盈率普遍较低,且恰逢去年及年初房企业绩表现不俗,这也成为股东增持较好的机会。

据港交所最新资料披露,旭辉大股东林中及其一致人于5月3日在场内以每股平均价6.0793港元增持70万股,涉资约425.55万港元。增持后,林中及其一致人最新持有的股份数目为34.65亿股,持股比例由45.23%升至45.24%。在相当长的一段时间内,旭辉方面都曾表示,公司在资本市场的股票价格一直大大低于公司的表现及潜在价值,回购股份将为股东创造资金管理效应。

有业内专家指出,大股东增持或回购希望可以积极影响资本市场对企业未来前景的判断,从而提升企业股价,便于公司从资本市场融资。但实际上,当前大多数上市房企的估值都比较低,尤其是在港上市地产公司总体估值在较低区间。目前内房股PE倍数普遍在7-10倍,相较其他行业较低。同时,内房企业估值在7-8倍左右,在国际范围内也处于倒数第一。

另有房企人士向北京商报记者透露,估值不仅跟企业自身有关系,如企业业绩和股东回报等,也跟政策大环境有关。整体而言,估值是对行业、公司、未来综合判断而展现的“标价”,是企业多年来积累企业体制、人才资源、品牌美誉度以及其他战略资源关系等因素的综合,由此可知,企业希望提升企业在资本市场上估值还有相当多的工作要开展。

值得一提的是,除了提振资本市场信心外,部分房企近期增持还与企业内部激励机制有关。 5月14日,金融街控股股份有限公司发布公告表示,5月11日,公司部分董事、监事及高级管理人员以自有资金,通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份,合计增持公司股份26.49万股。据该公司披露的信息显示,本轮金融街控股共有14名管理层增持公司股份,本次增持前公司部分董事、监事及高级管理人员持股104.46万股,增持后约持股130.95万股。

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