<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易海南房产 > 正文

发债高峰再现 11月房企融资已超千亿

0
分享至

(原标题:发债高峰再现 11月房企融资已超千亿)

时至年末,又到了房企发债的高峰期。

中原地产研究中心统计数据显示,11月(截至11月28日),全国多家房地产公司密集获准发行大额融资,合计数额已经超过1000亿。

中原地产首席分析师张大伟分析认为:“从楼市调控政策看,最严格的时候已经过去,政策底部逐渐形成,房企融资难度有所降低。随着信贷市场的调控持续,房地产企业在其他渠道融资的需求持续大涨,四季度对于房企来讲最重要的工作将是融资。”

大额融资频现

仅仅11月27日一天,12家房企发布公告,披露其近期融资计划或公告票据上市发行,累计规模约280亿。

而进入11月份以来,有30余家房地产公司发布了境内外融资公告,既有行业龙头,也包括民营企业,融资类型包括增发、优先票据、中期票据、可换股债、公司债、短期融资券、ABS等形式,总规模超过1000亿元。

在年末发债的窗口期,不少房企发行大额融资。11月27日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告称,将发行100亿元的中期票据,已经完成注册。

此外,11月23日,泰禾集团与光大信托合作,光大信托将为泰禾集团提供200亿元的综合授信额度。11月13日傍晚,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

“对于房地产企业来说,楼市销售逐渐放缓,而前期过度投资,对资金需求上涨。回款难,房企增加融资的需求明显上涨。”张大伟这样解读。

龙头房企成本低

对于公司债券来说,实力房企的发债成本相对较低。例如,龙湖20亿元公司债券票面年利率仅为4.8%;首创置业拟发行的25亿规模公司债券票面利率询价区间为4.0%-5.0%,融资成本相对较低。

而对于一些发展中的中型房企而言,票面利率略走高。例如,福晟集团拟发行10亿规模公司债券,票面利率7.90%,虽然相比于龙头房企偏高,但是也属于常见的利率区间。

国内融资成本较为平稳,而海外融资成本却升高。近日时代中国和弘阳地产发的两笔美元债票面利率都达到10%以上。其中,弘阳地产高达13.5%的票面利率位处前列。同样,时代中国3亿美元优先票据于昨日在香港联合交易所上市发行,票据利率为10.95%,属于上述发行的公司债中票面利率较高的房企。但是,同样是3年到期的美元优先票据,弘阳地产的票面利率比时代中国还要高出2.55%。

“虽然海外融资成本明显上涨,叠加汇率的波动,压力非常大,但是,房企在资金压力下,需求量依然非常大。”张大伟分析称。

借新还旧居多

年底,面临债务的集中兑付,偿还旧债也成为不少房企发债募集资金的主要用途。其中,美的置业将发行的10亿元公司债全部用于偿还公司有息债务,不用于购买土地。上市仅4个月的弘阳地产也将发债所得款项净额用于现有债务进行再融资及一般公司用途。

Wind数据显示,2018年全年公司债和企业债合计有2638只已经兑付或即将兑付,涉及到期偿还、提前兑付和回售,预计规模1.43万亿元,较2017年大幅增长近60%。由此,今年债券违约也创历史新高,11月债券到期潮也已来临,风险稍大的企业债和公司债本月到期210只,需偿还1500多亿元,成为今年月兑付规模第二大。

从11月份这210只需要兑付的债券来看,共有200个不同的发行主体,即只有少数发行人有2只或以上的债券需要偿还。其中资本货物行业的发行人数量最多,达84家。紧随其后的就是房地产行业,数量也达27家。

业内人士预计,随着时间的推移,后期提前兑付、回售等或许还会增加,预计12月份需要偿还的规模会更大。

咨询热线:4001-666-163转3

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
河南夫妻1分钟不雅行为全网直播曝光,后续流出,网友:难以置信

河南夫妻1分钟不雅行为全网直播曝光,后续流出,网友:难以置信

乐糕民生资讯
2022-12-02 13:00:30
张兰:汪小菲在台湾有两套房,第一套让S妈拿走了,第二套大S住着

张兰:汪小菲在台湾有两套房,第一套让S妈拿走了,第二套大S住着

史建说娱乐
2022-12-02 15:54:34
2年5300万,愿终老勇士!金州没给你足够的尊重,库里不能没有你

2年5300万,愿终老勇士!金州没给你足够的尊重,库里不能没有你

呆哥聊球
2022-12-03 10:20:03
寒风中逆风而行,致敬霜冻中的核酸采集者

寒风中逆风而行,致敬霜冻中的核酸采集者

红网
2022-12-02 11:01:10
泽连斯基办公室公布了自俄乌战争以来阵亡的士兵人数

泽连斯基办公室公布了自俄乌战争以来阵亡的士兵人数

关关睢鸠
2022-12-02 17:31:02
2022年毛岸英遗孀刘思齐病逝,追悼会上毛新宇突然情绪失控

2022年毛岸英遗孀刘思齐病逝,追悼会上毛新宇突然情绪失控

益智小测试
2022-11-14 18:07:32
韩国人看神州十五号发射,韩国人:我国的卫星能放歌曲比空间站好

韩国人看神州十五号发射,韩国人:我国的卫星能放歌曲比空间站好

机械公民
2022-12-03 09:51:02
詹俊谈日本第二个进球:这个球在网球中是出界,在足球里却是好球

詹俊谈日本第二个进球:这个球在网球中是出界,在足球里却是好球

直播吧
2022-12-02 17:11:15
国内油价将迎来年内“第九跌”,预测95号汽油大跌至8.50元/升

国内油价将迎来年内“第九跌”,预测95号汽油大跌至8.50元/升

车圈儿小见解
2022-12-03 03:20:57
这里的丛林绿绿葱葱,这里的湿地有咸味的风!

这里的丛林绿绿葱葱,这里的湿地有咸味的风!

快乐玩家
2022-12-03 09:18:27
终场哨响后,B席安慰正在等待另一场比分的孙兴慜

终场哨响后,B席安慰正在等待另一场比分的孙兴慜

直播吧
2022-12-03 01:33:04
乔治娜与孩子们现场为C罗加油

乔治娜与孩子们现场为C罗加油

直播吧
2022-12-03 09:34:11
四人帮死后都葬在何处?王洪文至今没下葬,张春桥的去处最为神秘

四人帮死后都葬在何处?王洪文至今没下葬,张春桥的去处最为神秘

历史有料吧
2022-10-08 19:02:46
CCTV5全国直播CBA全明星正赛,郭艾伦+易建联领衔,杨鸣PK李春江

CCTV5全国直播CBA全明星正赛,郭艾伦+易建联领衔,杨鸣PK李春江

晚池
2022-12-03 03:31:36
不论一栋楼多高,这3层都是公认的黄金层,其中的原因你都知道吗

不论一栋楼多高,这3层都是公认的黄金层,其中的原因你都知道吗

山药蛋TV
2022-11-28 11:09:12
德国财政部拒绝国防部长关于拨款200亿欧元补充弹药的请求

德国财政部拒绝国防部长关于拨款200亿欧元补充弹药的请求

关关睢鸠
2022-12-02 21:04:29
上门核酸800一次?"大白媛"再一次刷新了擦边的极限

上门核酸800一次?"大白媛"再一次刷新了擦边的极限

东莞诗人
2022-11-30 10:21:57
贾跃亭迎来最后时刻:众叛亲离,量产无期

贾跃亭迎来最后时刻:众叛亲离,量产无期

零售前沿社
2022-12-03 10:48:33
菲总统对华摊牌:无论是否有协议,菲方有权开发“争议海域”资源

菲总统对华摊牌:无论是否有协议,菲方有权开发“争议海域”资源

星光要闻
2022-12-03 06:49:59
S妈回应张兰爆料,否认自己曾坐过台,解释天价电费产出原因

S妈回应张兰爆料,否认自己曾坐过台,解释天价电费产出原因

古再丽
2022-12-03 10:37:13
2022-12-03 14:54:44

海南房产

恒大没能等到天亮

编辑推荐
本月新盘
楼盘名称所在位置价格

头条要闻

知名银行原董事长被双开:与他人发生不正当关系

头条要闻

知名银行原董事长被双开:与他人发生不正当关系

财经要闻

体育要闻

"上帝之手"12年后 苏亚雷斯掩面痛哭

娱乐要闻

俩“海王”终于要办婚礼了

科技要闻

贾跃亭迎来最后时刻:众叛亲离,量产无期

汽车要闻

全新现代IONIQ 6北美市场发布 最大续航547公里

态度原创

数码
游戏
健康
公开课
军事航空

数码要闻

Apple Watch Ultra上线Oceanic+应用:水肺潜水爱好者专属

deft还原DRX野辅决裂

坚持走路锻炼,或收获5个益处

公开课

“你好,我姓爨”,这个姓氏你会念吗?

军事要闻

美国新一代B-21轰炸机首次对外公开

进入关怀模式