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海马卖400套房背后:借壳潮再起 "10亿不算贵"

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“卖房保壳”在A股并不鲜见,不过像*ST海马(000572.SZ)这样疯狂出售401套房产的,还是让见多识广的股民们咋舌。

由于科创板加速推进后上市渠道增多,且A股退市规则趋严——如此不遗余力保壳,与市场普遍认为的壳资源价值下降相左。

“科创板的容纳空间有限,不能满足所有企业的上市需求,有瑕疵的资产IPO之路也行不通,借壳还是存在市场。”北京一位有多次借壳经验的中介人士称。

第一财经注意到,在近来并购重组市场的回暖中借壳也频频发生。不仅有罗欣药业借壳东音股份(002973.SZ)、浙建集团借壳多喜爱(002761.SZ),也有英雄互娱联姻赫美集团(002356.SZ)失败后,借壳之心不死,很快便牵手东晶电子(002199.SZ)。

借壳潮再起

5月15日晚间,*ST海马公告称,为优化和盘活存量资产,公司拟通过招标和/或委托中介机构按照市场价格在二手房交易市场挂出等方式,公开出售位于海口市金盘工业开发区创业新村一区、二区及金盘工业区金盘大道旁的部分闲置房产。

其中,住宅269套(总面积14685.04平方米),商铺15套(总面积2729.12平方米),账面价值原值为3090万元。

这并不是*ST海马第一次开启卖房模式。4月23日公司也发布了出售房产的公告,称为优化和盘活存量资产,拟出售位于上海市的36套闲置房产(总面积4339.5平方米)和位于海口市的81套闲置房产(总面积6280.6平方米),账面原值3386万元,最终处置价格以成交价为准。

一个月内,*ST海马两次出手,准备变卖共计401套房产。

*ST海马变卖房产背后,实际是上市公司为应对经营不利的无奈之举。公开资料显示,*ST海马2018年实现营业总收入50.47亿元,同比下降47.88%,实现归属于母公司所有者的净利润-16.37亿元,上年为-9.94亿元。

由于2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,海马汽车的股票名称变为“*ST海马”。对于实施退市风险警示的上市公司,“卖房保壳”是一种常见做法。

第一财经注意到,近来借壳上市或欲借壳上市的案例频频出现,壳资源回暖之势似若隐若现。

“最近监管多次提及完善退市制度,不过目前看暂停上市的还只有乐视网等7只,上市公司的壳仍然是宝贵的资源。”上述北京资本中介人士称。

近来发生的两个案例,一个是罗欣药业借壳东音股份,另一个是浙建集团借壳多喜爱,罗欣药业在发布交易预案后连续5个涨停。

罗欣药业于2005年12月在港股创业板上市,2013~2015年间三次申请转往主板,均未获港交所通过,其于2017年6月完成私有化退市。上述交易完成后,公司控股股东变更为罗欣控股,实现A股借壳上市。

在借壳赫美集团失败后,英雄互娱没有放弃寻找壳资源上市的努力。5月13日午间,东晶电子公告称,公司正在筹划以发行股份方式购买英雄互娱100%股份事项,英雄互娱下一个借壳方将是东晶电子。

三大原因促成借壳

“如果不是大批量退市,壳价值还是存在。如果上不了科创板,原本走IPO的,借壳还是比较好的选择。之前壳价值在10个亿左右,目前有所反弹。”上海某上市券商并购重组人士称。

“借壳未来一直都会有,一是国企整体上市,换了大股东就算借壳,最近比较多,比如一汽等;二是不满足科创板要求的公司,借壳也是比较好的一个路径。”上述北京中介也表示。

上述北京中介表示,“但不能说借壳上市形成了大的趋势,只是国企借壳上市会密集一些。”

比如浙建集团借壳多喜爱,就是国企借壳上市再下一城。

交易完成后,浙建集团的全部资产业务将整体注入上市公司,上市公司的控股股东变更为国资运营公司,实际控制人变更为浙江省国资委。

“相比之下,去年股价持续下跌,股权质押风险爆发,那个时候壳价值是比较便宜的。”上述上海上市券商重组并购人士表示。

在上述北京资本中介看来,借壳成本降低,也是导致最近出现较多案例的一大原因。

“监管口径、借壳标准没有放低的情况下,去年纯买一个控股权的平均价格在9亿左右,今年可能也差不多。”他进一步表示。

民生策略杨柳认为,2018年下半年并购重组及再融资政策不断放松,并购事件及规模逐步增加,若不发生政策突然转向的风险,并购重组市场料将持续升温。

“此外,监管层放松对市值管理的约束,上市公司市值管理动机增强,资本运作力度有望加强。因此在年初至今小市值股票涨幅较小的情况下,未来小市值股仍有较多投资机会。”杨柳称。

5月16日,ST概念股迎来一波反弹,截至当日收盘上涨1.1%,*ST康得、*ST华信、*ST中孚、*ST印纪等牢牢封死涨停。

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