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地产股底部徘徊,格力招商等房企祭出回购之术

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4月以来,大盘持续走低,行情震荡,上市公司再次集体行动,于是又可见一轮回购潮。

国金证券显示,截至5月25日,5月份,A股回购金额共118.18亿元,远高于4月份的60.76 亿,实施回购的上市公司216 家,亦高于4月的184 家。

而H股方面,继大市明显调整后,上市公司在5月更积极回购股票,从目前速度来看,5月的回购规模或会是今年以来的月度最高水平,股票回购总额已超12.3亿港元,远高于4月全月的回购总额7.65 亿港元。

此轮回购中,多数为其他行业企业,甚少房地产企业,与上一轮房企打头阵纷纷出手自救的景象有所不同。

去年6月,房地产业处于融资和销售的双重寒冬中,市场对房地产业的悲观预期反应在房地产板块股价上,申万宏源的房地产板块的收盘指数已从2018年6月1日的4345.48点,9元均价,一路下滑,到10月底时,掉至3400点和6元均价左右。

通常而言,并购重组、拆分上市、战略合作、股权回购等动作,是上市房企价值经营的主流方式。而在没有重大资本运作条件情况下,2018年,6月开始,大批上市房企展开自救,发起股份回购或增持行动,甚至兜底鼓励公司全员持股,向资本市场传递信心,带领上市企业回购。

此轮回购行情显然与去年下半年的“盛况”有所不同,多数房企正在静默。

中指院指出,2018年,地产股市值均值呈现下行走势,第四季度总市值较年初缩水34.6%,但进入2019年,政策和融资环境有所宽松,房地产市场稳定发展,房企业绩增长,地产股有所反弹。

至2019年5月28日,申万宏源房地产板块的收盘指数为4168.50,均价为7.74元,估值略有修复但仍低于下跌前水平。

国泰君安地产分析师刘斐凡对第一财经表示:“去年房企集体回购,是因估值杀得太低了,今年稍有修复但还是处于较低的历史水平。目前地产股行情还在震荡,没有向上动力,下跌暂时也要歇一歇,需要继续观察。”

值得关注的是,此轮回购热潮中,个别房企表现甚为突出。

H股中,最积极回购的公司是易居企业控股,5月以来,截至发稿前,该司已发起15次回购,累计回购近4.1亿港元股份。

A股方面,从2018年7月至今,招商蛇口、格力地产是所有行业中,为数不多的实施回购余额5亿以上的上市公司。

其中,招商蛇口,于2019年2月20日,首次以集中竞价方式实施股份回购。截至目前,从公开信息来看,公司以集中竞价方式累计回购股份9744.45万股,占公司总股本的1.23%,包括交易费用,已支付的总金额为21.19亿元。

从其公布信息来看,只要股价低于23.12元即可回购,预计回购股份数量为17301万股,约占总股本的2.19%,资金总额在23.26亿元-40亿元之间。

招商蛇口表示,回购股份是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,提升股东回报水平,增强投资者信心,而本次回购股份的50%用于股权激励或员工持股计划,50%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债。

而格力地产于2018年12月、1月实施了首次回购,累计回购股份5169.68万股,占公司总股本的比例为 2.51%,使用资金总额 2.15亿元(不含交易费);

在2月19日,格力地产第二次回购股份首次实施,至3月19日,实际回购4909.5万股,占总股本的 2.38%,使用资金总额2.40亿元(不含交易费);3月27日,启动第三次回购,至4月底,已累计回购3524.15 万股,占总股本1.71%,已支付总金额为2.007亿元(不含交易费)。

格力地产回购的股份用途与招商蛇口一样,总的来说,三次回购股份已超过6亿元。

然而有投资者质疑,公司近期连续回购了三次但股价依然低迷,格力地产表示,“股价受多重因素影响,包括宏观经济环境、公司所在行业状况、公司基本面等。作为上市公司,公司一直以严谨求实的态度致力于公司经营,以促进公司健康可持续发展。”

另外,新湖中宝也在进行股份回购,3月7日通过集中竞价交易方式首次实施回购,截至4月30日,公司累计回购6914.58万股,占总股本的0.8%,成交总金额为2.8万元。

至5月22日,新湖中宝已累计回购8737.52万股,占总股本1.02%,成交总金额为3.4亿元。

不过根据回购方案,用于维护公司价值及股东权益的库存股回购资金为3 亿元,该部分回购已实施完毕,对应的回购股份数量为7504.16万股,占总股本0.87%,新湖中宝剩余回购的股份将用于股权激励。

4月29日,同样经营房地产的雅戈尔披露,综合考虑公司二级市场的表现,结合经营与财务状况,增强投资者信心,拟使用不低于25亿元、不高于50亿元的自有资金,以不超过10元/股的价格回购股份。不过至今,雅戈尔还没正式启动回购。

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