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正荣地产获准发行11亿元公司债 利率不超过7.5%

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据上海证券交易所消息,9月16日,闽系房企正荣地产一笔规模不超过31亿元人民币的公司债获得证监会核准。

公告显示,本次发债规模不超过11亿元,债券面值为每张100元,发行价格为100元/张,利率在6.50%-7.50%之间,年限为4年或者5年。

在此之前,正荣地产的融资主要以美元债务为主,利息也较高,一度超过10%。

澎湃新闻统计,今年以来,正荣地产已经宣布6笔美元融资,最近的一笔于8月14日对外发布公告,计划发行总额为1.1亿美元的优先票据,至2022年到期,利率为9.15%,发售价将为本金的101.341%,所得款项将用于再融资其现有债务。

还包括,1月16日,正荣地产宣布,已发行总额为1.5亿美元2020年到期、年息为10.5%的优先票据,发售价为本金额的99.822%;2月12日,发行2.3亿美元2021年到期、年息为9.8%的优先票据,发售价为本金额的97.965%。

3月3日,发行2亿美元2022年到期、年息9.15%的优先票据,发售价为本金额的97.968%;3月28日,发行4.2亿元美元二零二三年到期年息8.65%的优先票据。

6月13日,正荣地产发布公告,发行2亿美元的优先永续债,用于现有债务进行再融资,发行价为本金额的100%,初步分派率为每年10.25%,递进息率为每年5%。

作为闽系房企的正荣地产像起亚闽系房企一样,负债都曾是面临的麻烦问题,尽管利息在走低,负债在下降,其上市前2017年底的183.2%,至2018年底的74%,至6月底该数值为70.8%。

但其短期负债比例仍然不低,一年内需要偿还的债务占比约为47.40%。

公司拥有借款总额525.29亿元,一年期需要偿还的为249.02亿元;需第二年偿还的为127.44亿元;两到五年偿还的为143.42亿元;五年以后偿还的为5.4亿元。

在8月举行的2019年中期业绩会上,副总裁兼财务总监陈伟健表示,“希望在今年年底把短期债务的比例再严控。”其介绍,今年年底公司的短期债务的比例可能还有持续下降,年底可能会降至40%以下,至明年或到30%。

近期全球汇率波动较大,美元券的成本也随之增加。同时,美元债也成为正荣地产最为主要的融资渠道之一。

公告显示,自年初至今,正荣地产实现资本市场总融资金额逾130亿元,包括优先票据、永续债、股份配售等。其中,美元债为13.1亿美元,海外永续债2亿美元,这也是正荣地产首次发行海外永续债。

陈伟健在发布会现场表示,上半年,公司发行的美元债比较多,但总金额并不太大,约占总债务比例的24%,公司目前还有比较多的美元债的额度。

陈伟健同时表示,发债时,公司会综合考虑成本,不止是票息,也会考虑到美元和人民币的波动,我们觉得目前还好,同时我们也考虑增加一些美元的资产做一个对冲。

“我觉得目前还是在一个可控的范围”,陈伟健表示,公司美元债的额度有效期是明年4月底,有充分的时间去考虑是否继续发美元债。公司的财务成本从从7.8%降到7.6%,可能到年底会降到7%,这可以跟汇率波动做一个对冲。

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