<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易海南房产 > 正文

世茂建设发行10亿元公司债,票面利率4.3%

0
分享至

(原标题:世茂建设发行10亿元公司债,票面利率4.3%)

据上海证券交易所的消息,闽系房企世茂房地产(00813.HK)全资持有的上海世茂建设有限公司(以下简称“上海世茂建设”)计划发行不超过29.60亿元的公司债,实际发行10亿元,最终票面利率为4.30%。

按照上海世茂建设的计划,本次发行分为两个品种,品种一期限为5年期,第3年末,投资者有回售选择权和发行人则有票面利率调整选择权;品种二为7年期,第5年末,投资者有回售选择权和发行人又票面利率调整选择权。品种一和品种二发行规模合计不超过29.60亿元。

9月17日的票面利率询价之后,上海世茂建设最终确定本期债券品种一最终票面利率为4.30%,规模为10亿元,品种二无实际发行。

据上海证券交易所的消息,该笔债权是于今年5月获批发行总规模不超过132亿元公司债券的一部分。

此前,该公司的申请发行额度为160亿元,实际获批额度则少了28亿元。募集说明书显示,3月18日,上海世茂建设控股股东通过决定拟发行不超过160亿元(含160亿元)公司债券。

债券募集说明书显示,所得资金拟将87亿元用于偿还母公司世茂房地产拨付给世茂建设合并范围内公司使用的款项,世茂房地产收到款项后,用于偿还此前发行的私募熊猫债;拟将45亿元用于偿还公司存续的公司债券“15世茂01”。

“15世茂01”债券是指上海世茂建设2015年公司债券(第一期),债券基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过40亿元,实际发行规模60亿元。

期限为5年的“15世茂01”债券存续期内前3年的票面利率为3.90%,存续期内后 2 年票面利率上调为 6.50%。

几乎与“15世茂01”债券同时到期的还有“15世茂02”债券,即上海世茂建设2015年公司债券(第二期),发行总额为14亿元,票面利率为4.15%,到期日为2020年10月19日.

据世茂房地产年报显示,至2018年底,公司总负债为2723.17亿元,净负债率为59.4%,同比上升0.5%。其中,于2019年年底前需要偿还的流动负债为1878.95亿元,占总负债的68.99%,该数值2017年的占比为64.26%.

今年年初,世茂房地产曾发行10亿美元优先票据进行融资,票面利率为6.125%,到期日为2024年2月21日,所得款项用于现有债务再融资及业务发展。

据世茂房地产年报数据,今年公司拟偿还的债务还包括,于2016年7月12日,发行的金额为15亿元于2019年7月12日到期且固定年利率为3.38%的长期债券;于2016年9月22日发行的30亿元企业债券,利率为3.9%,到期日为2019年9月22日等。

据世茂房地产发布的最新债务数据,截至6月底,世茂房地产负债总额约3046.60亿元,同比增长32.46%。其中,流动负债总额约2142.72亿元,非流动负债总额约903.88亿元。世茂房地产资产总额约4159.37亿元,资产负债率约73.25%,净负债率为59.6%。

相关推荐
热点推荐
俞敏洪乱了,频繁整活抢救东方甄选

俞敏洪乱了,频繁整活抢救东方甄选

电商报APP
2024-04-15 14:50:49
“淫欲”太重的人,身上有这3种特征,看看你有吗?

“淫欲”太重的人,身上有这3种特征,看看你有吗?

闻心品阁
2024-04-14 07:28:30
你有过什么莫名其妙生理反应吗?

你有过什么莫名其妙生理反应吗?

水泥土的搞笑
2024-04-15 21:45:28
网红猫一杯被封前还在发京东广告,也曾和智己合作

网红猫一杯被封前还在发京东广告,也曾和智己合作

三言科技
2024-04-15 07:55:23
张雨绮晒《手艺人大会》纸上化妆稿,这个野生眉毛好像她的风格

张雨绮晒《手艺人大会》纸上化妆稿,这个野生眉毛好像她的风格

娱乐圈酸柠檬
2024-04-15 16:59:27
华尔街巨头警告,美联储将重启美元加息,但降息时间早定了

华尔街巨头警告,美联储将重启美元加息,但降息时间早定了

资本百科
2024-04-15 19:10:07
去除“江淮汽车”字样,蔚来新车交付改用新尾标

去除“江淮汽车”字样,蔚来新车交付改用新尾标

IT之家
2024-04-15 18:36:24
啊?ESPN预测湖人鹈鹕附加赛胜率:湖人42% 鹈鹕58%

啊?ESPN预测湖人鹈鹕附加赛胜率:湖人42% 鹈鹕58%

直播吧
2024-04-15 17:14:06
长江禁渔三年多,鱼儿们过得怎么样?

长江禁渔三年多,鱼儿们过得怎么样?

极目新闻
2024-04-15 09:58:26
余承东发文澄清手机支架风波,实际上又狠狠嘲讽了小米一次

余承东发文澄清手机支架风波,实际上又狠狠嘲讽了小米一次

映射生活的身影
2024-04-15 12:26:50
能在皇马担任常规主力,却沦为巴西队的边缘人,金左脚生不逢时

能在皇马担任常规主力,却沦为巴西队的边缘人,金左脚生不逢时

足坛典故
2024-04-15 23:27:25
拿500万,却全场0分0助0断,季后赛连续摆烂,球迷怒斥:下季送走

拿500万,却全场0分0助0断,季后赛连续摆烂,球迷怒斥:下季送走

弄月公子
2024-04-15 12:20:30
俄乌或迎大结局?瑞士宣布爆炸性消息,普京表态坚决,中方回应

俄乌或迎大结局?瑞士宣布爆炸性消息,普京表态坚决,中方回应

诉人世间
2024-04-16 05:05:03
太可怕!清华大学竟然聘请日本人担任理事。谁能给一个解释?

太可怕!清华大学竟然聘请日本人担任理事。谁能给一个解释?

蝴蝶花雨话教育
2024-04-14 14:33:30
江苏省内女明星-镇江篇

江苏省内女明星-镇江篇

娱乐圈酸柠檬
2024-04-16 07:50:16
三只羊解除一线主播,流量跌至个位数,大杨哥直播间对粉丝发火

三只羊解除一线主播,流量跌至个位数,大杨哥直播间对粉丝发火

校长侃财
2024-04-13 12:59:58
范曾徐萌爱情故事曝光,男追女,刚认识就送法拉利,同居2年领证

范曾徐萌爱情故事曝光,男追女,刚认识就送法拉利,同居2年领证

欢乐大意
2024-04-13 23:44:26
“九旬老人控诉保姆卷走200万”一案开庭,律师:协商退100万,保姆未同意

“九旬老人控诉保姆卷走200万”一案开庭,律师:协商退100万,保姆未同意

澎湃新闻
2024-04-15 19:42:36
人算不如天算!大S万万没想到,光头具俊晔的演唱会,会这么慘淡

人算不如天算!大S万万没想到,光头具俊晔的演唱会,会这么慘淡

悍匪小蛙
2024-04-16 07:08:11
艾顿:在开拓者的第一年很棒 我真正看清了自己是名怎样的球员

艾顿:在开拓者的第一年很棒 我真正看清了自己是名怎样的球员

直播吧
2024-04-16 06:10:07
2024-04-16 10:08:49

海南房产

持续出售资产!万达又卖了

编辑推荐
本月新盘
楼盘名称所在位置价格

头条要闻

"与醉汉冲突被刑拘"的男生正办取保候审 其父:愿和解

头条要闻

"与醉汉冲突被刑拘"的男生正办取保候审 其父:愿和解

财经要闻

王石的千万退休金不稳,要靠田朴珺养家了?

体育要闻

他被杨瀚森"打爆" 却有望成为NBA状元?

娱乐要闻

梁朝伟获影帝,击败林保怡引发质疑

科技要闻

特斯拉吃老本,马斯克裁14000人,刚开始?

汽车要闻

刘涛:数字底盘和固态电池是智己大招

态度原创

艺术
房产
亲子
公开课
军事航空

艺术要闻

纸述——纸媒介当代艺术展开幕 呈现纸媒介的多元与创新

房产要闻

北京润府获预售证,均价6万/㎡

亲子要闻

哈哈哈,有这样的小棉袄,当妈的真开心

公开课

反抗痛苦,最好的方式就是读书

军事要闻

以媒:以色列尚未决定何时对伊朗进行回击

无障碍浏览 进入关怀版