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宝龙地产将发行3亿美元优先票据 年利率超7%

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11月5日,宝龙地产发布公告称,拟发行3亿美元优先票据,将在新交所上市、报价。除非根据条款提前赎回,否则票据将于2022年11月8日到期。票据的利息按年利率7.125%计算,自2020年5月8日开始于每年5月8日及11月8日每半年支付。

据公告显示,2019年11月4日,宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、汇丰及瑞银就发行于2022年到期3亿美元优先票据订立购买协议。扣除佣金及其他开支后,估计所得款项净额约为2.956亿美元。

对于发行美元票据用途,宝龙地产表示,拟将票据的所得款项用做为其现有债务进行再融资。

除了发债融资外,今年10月份,宝龙地产还进行了配股融资。10月15日,宝龙地产发布公告称,公司与卖方天龙控股有限公司及配售代理瑞银、中信里昂证券、美银美林及瑞士信贷已于10月14日订立配售及认购协议,卖方按每股5.40港元的价格配售1.466亿股现有股份;同时,宝龙地产按同样的价格向卖方配发及发行合计共1.466亿股新股份,交易的所得款项净额预计约为7.814亿港元。

上市10年来首次配股融资背后,是宝龙地产高企的负债率。截至2019年中期,宝龙地产净负债率为91.4%,高于行业公认的80%稳健线。

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