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美股反攻暴涨,黄金创11年最大涨幅

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*美股全线大涨,道指创1933年以来最大单日涨幅

*美国参议院两党依然在为刺激方案展开谈判

*国际金价大涨6%,创2009年以来最大涨幅

周二美国股市高开高走,投资者希望国会能尽快就新一轮大规模刺激法案达成一致,以缓解受到疫情影响的经济。截至收盘,道指涨2112.98点,涨幅11.37%,报20704.91点,创1933年以来最大单日涨幅,纳指涨8.12%,报7417.86点,标普500指数涨9.38%,报2447.33点,能源、工业和金融板块领涨大市。

美国参议院两党依然在为刺激方案展开谈判,美国总统特朗普称国会必须在今天批准刺激计划,正在考虑放宽对疫情的管控措施,希望美国在四月中旬以前可以做到“开放”。众议院议长佩洛西在接受媒体采访时表示,对即将达成的协议感到“非常乐观”,法案将对普通工作者提供足够支持。

美国3月PMI不理想,经济衰退担忧加深

数据显示,美国3月制造业采购经理人指数PMI报49.2,服务业采购经理人指数PMI报39.1,均低于50的荣枯分界线。Markit经济学家威廉姆森(Chris Williamson)表示,美国可能已经陷入衰退,且不可避免地将进一步加深。服务业受疫情影响尤其严重,其中餐馆、酒吧和酒店等面向消费者的行业更是首当其冲,旅游业也受到重创。

美元指数受美联储政策影响走低,现跌0.6%,交投于101.90附近。贵金属受美元走弱影响大幅上涨,纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨93.20美元,涨幅约6%,收于1660.80美元/盎司,创2009年3月以来的最大涨幅。避险情绪有所降温,中长期美债收益率回升,与利率关联密切的2年期美债涨8.8个基点至0.382%,基准10年期美债涨8.1个基点至0.848%,30年期美债收益率涨5.0个基点至1.396%。

波音涨20.67%,特朗普称不会让波音破产。评级机构惠誉将波音评级降至BBB,将其移出负面观察名单,前景展望负面,同时确认波音短期评级为F2,展望为负面。

政府已经许诺的支持,使得航空股大涨,美国航空涨35.99%,美联航涨25.65%,达美航空涨21.14%。国际航空运输协会表示,98%的航空公司营收受到了新冠肺炎疫情的影响,需要政府援助才能存活。目前的情况对航空业来说是史上最糟,欧洲航空公司所面临的风险最大。

能源股大涨,雪佛龙涨23.20%,为道指成分股最大涨幅,公司此前宣布削减2020年20%的资本支出,并暂停回购股票,但不会削减股息。此外康菲石油涨25.28%,埃克森美孚涨12.74%,西方石油涨10.95%。

科技股普涨,FAANG五巨头中,苹果涨9.91%,市值重返1万亿美元,Facebook涨8.70%,谷歌涨7.37%,亚马逊涨1.96%,奈飞跌0.82%。加拿大皇家银行分析师马哈尼(Mark Mahaney)建议投资者可以关注一些能够对抗流动性风险的股票,例如谷歌和亚马逊等。其中亚马逊受益于在线零售的兴起,有望成为长线投资的大赢家。

中概股方面,趣头条涨19.49%,瑞幸咖啡涨15.14%,新东方涨13.34%,蔚来汽车涨9.70%,网易涨8.38%,爱奇艺涨7.10%,携程涨6.52%,京东涨6.22%,拼多多涨5.72%,百度涨5.71%,阿里巴巴涨5.34%。

市场观点

美国银行美国经济主管迈耶(Michelle Meyer)指出,美联储正在努力确保企业能够运营下去,避免出现倒闭的情况。现在美联储愿意采取“积极的”措施来恢复金融系统的流动性,非常清楚问题所在,并专注于保障市场上的信贷流动,同时倾听市场参与者的意见,并试图尽快解决问题。

资管巨头骏利亨德森全球债券联席主管马劳特索斯(Nick Maroutsos)表示,很难想象美联储短期内还能再做些什么。因此政策举措现在必须从美联储转向立法部门,国会应与特朗普政府协调,提供大规模的财政刺激。

摩根大通董事总经理帕尼吉特佐格洛(Nikolaos Panigirtzoglou)对反弹持续性持谨慎态度,认为市场可能存在“相当多的空头回补”,这只能暂时提振股价。

原油冲高回落

国际油价延续反弹势头,盘中最大涨幅近5%,投资者关注刺激政策对能源需求的提振预期。截至收盘,WTI原油主力合约涨2.8%,报24.01美元/桶,布伦特原油主力合约涨0.9%,报27.27美元/桶。

美元走弱提振了油价,但随着各地政府减少商业活动以防止冠状病毒传播,原油总体需求前景依然低迷。AxiCorp首席全球市场策略师因尼斯(Stephen Innes)表示,预计航空运输业将长时间低迷,这本身就是对能源行业复苏最大的障碍。一旦全球储油设备告急,油价可能迎来新一轮暴跌。

欧股全线反弹

欧洲三大股指高开高走,意大利疫情有所好转提振市场信心,截至收盘,泛欧斯托克600指数涨8.4%,报304.00点,创2008年11月以来最大单日涨幅。英国富时100指数涨6.77%,报5331.89点,德国DAX 30指数涨9.17%,报9542.97点,法国CAC 40指数涨6.75%,报收于4178.68点。油气板块大涨14%,领跑大市。

法国央行行长维勒鲁瓦表示,欧洲央行将在本周进入商业票据市场,计划是扮演“可操作、公平和重要”的角色。

最新公布的德国3月采购经理人指数PMI表现令人失望,德国经济部长阿尔特迈尔表示,经济衰退的程度可能比金融危机时期更严重。周一公布的援助措施只是第一步行动,未来必须确保经济在疫情后复苏。


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